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浮动管理费基金试点开闸 国泰研究精选即将发行

来源:时间:2019-11-25 17:05:22 阅读:

日前,浮动管理费基金重新启动,国泰基金等6家基金公司上报的浮动管理费基金正式获批。据悉,首批6只获批的浮动管理费基金,全部出自具有较强权益投资能力的基金公司,并优选实力强劲的基金经理担纲。其中,国泰基金旗下国泰研究精选两年持有期混合基金正式获批,即将于11月28日发行。

业内人士表示,浮动管理费率基金并非创新型基金,目前在专户和私募产品中比较流行,公募基金行业自2013年以来也出现过一些浮动管理费率基金。在他看来,浮动管理费率基金的再次开闸,是否能获得投资者认可,关键是基金业绩能否经得起时间检验。

从基金名称来看,首批6只浮动管理费基金均为混合型基金,均有1到3年不等的锁定持有期要求。资料显示,国泰研究精选两年持有期混合基金采用两年滚动持有,开放期的每个交易日均可申购,每份申购份额需要锁定持有至少两年,满两年之后可以在任一个交易日进行赎回。锁定两年,旨在淡化短期市场波动的影响,规避“追涨杀跌”的人性弱点,努力争取长期收益。

公告显示,国泰研究精选两年持有期混合基金的管理费计提采用低固定管理费+业绩报酬模式,通过利益绑定的方式,让基金公司、基金经理和投资者的利益诉求保持一致;同时,按照每笔份额持有期逐笔计提业绩报酬,投资者赎回时持有期年化超8%才收取业绩报酬,避免了管理费收取的错位,基金经理在投资中就会更加稳健,力求实现长期稳健增值。

据了解,国泰研究精选拟任基金经理徐治彪具有丰富投研经历,自2012年加盟国泰基金以来,先后成功管理过多只基金,并在任职期间频创佳绩。据银河数据显示,截至10月18日,徐治彪目前管理的国泰大健康各阶段业绩位居同类前15%。今年以来收益67.76%,位居全市场主动股票型基金前10名。从夏普比率来看,基金的风险调整后收益表现优异。各年度夏普比率均位居同类前1/2,特别是2019年夏普比率位居同类第10名。而根据wind投资经理业绩表现(偏股型),徐治彪今年以来任职回报58.43%,超过全市场97%的基金经理(38/1435);近一年任职回报61.15%,超过全市场97%的基金经理(28/1137) 。

据了解,国泰基金股票投资实力强大,各阶段业绩表现皆稳健优异。2019年三季度权益类基金平均收益9.43%,在12家大型权益类基金公司中排名第1;今年以来的平均收益位居所有基金公司前1/4;最近5年收益94.88%,排名14/67;最近10年收益187.40%,排名4/56。(数据来源:海通证券,银河证券,截至2019年9月30日)。

据了解,国泰研究精选是国泰基金旗下第一只浮动管理费基金,公司高度重视,立志将其打造成为标杆产品,以专业的投资产品回报持有人的认可。作为国内首批规范成立的公募基金管理有限公司,国泰基金始终在立足自身优势的基础上,挖掘活跃的创新基因,积极探寻差异化发展路径,无论是权益投资的锐意进取,还是固收团队的稳步前进,以及被动指数投资的前瞻布局和精准卡位,国泰基金都力争以方便、易得、快捷的投资渠道和投资产品回馈投资者。

【风险提示】

本文观点仅供参考,不构成任何投资建议及承诺。基金有风险,投资需谨慎。


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